Wealth Planner / 3 Positionen (Junior WP, WP, Senior WP) (2724)
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Firma / Sektor:
erstklassige Versicherung
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Aufgabengebiet:
Die Kundinnen und Kunden unserer Auftraggeberin suchen eine umfassende und objektive Beratung. Dafür erstellen Sie gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern komplexe Vermögensplanungen.
Jeder Tag ist anders: Aufnahme der individuellen Kundensituation, Konzipierung und Erstellung von Kundendokumentationen zu unterschiedlichen Themen, Präsentation der Ergebnisse und eine kompetente Betreuung der bestehenden Kundinnen und Kunden – mehr Vielfalt geht kaum.
Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept – das erfordert viel Fachwissen.
Daher bildet unsere Kundin den Junior zum WP aus. Diese erhalten ein eidgenössisch anerkanntes Diplom zur eidg. dipl. Finanzplanerin bzw. eidg. dipl. Finanzplaner und übernehmen eigenständige Kundenverantwortung.
Der WP und der Senior WP übernehmen von Beginn weg eigenständige Kundenverantwortung.
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Anforderungen:
Ihre Stärken
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Universität/FH) und interessieren sich für eine Vermögensverwaltung mit einem ganzheitlichen, langfristigen Ansatz
Sie möchten bei Ihrem Handeln die Kundinnen und Kunden ins Zentrum stellen
Sie suchen eine Herausforderung, um richtig durchzustarten
Sie haben eine positive, akquisitionsstarke Persönlichkeit und schätzen eine direkte Kommunikation
Sie beherrschen Deutsch schriftlich und mündlich souverän und haben idealerweise weitere Sprachkenntnisse (in Englisch und/oder einer anderen Landessprache)
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Einsatz:
100 %
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Arbeitsort:
Zürich
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Alter:
na
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Kontakt:
Gerold Guggenbühl
Phone: 044 - 211 12 21
E-Mail: guggenbuehl[at]gbnag.ch
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 Stellen |
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